Узбекистан выпустит 1,5 млрд долларов в еврооблигациях — Fitch
Согласно данным Fitch Ratings, Узбекистан планирует выпустить три суверенных предложения евробондов на общую сумму 1,5 миллиарда долларов. Облигации будут поделены на три разные валюты: 500 миллионов долларов США с сроком погашения в семь лет, 500 миллионов евро с сроком погашения в четыре года и 6 триллионов сумов с трехлетним сроком погашения.
В рамках выпуска облигаций, предполагается выделить 500 миллионов долларов с доходностью 5,1%. Также планируется выпустить евробонды на 6 триллионов сумов, с трехлетним сроком погашения до 25 февраля 2028 года и предложенной доходностью 15,5%.
По словам заместителя директора Департамента государственного долга в Министерстве экономики и финансов Беруза Каримова, Узбекистан также рассматривает выход на рынок суверенных евробондов в 2025 году. Однако окончательные условия и сроки будут определены в зависимости от международных финансовых рынков.
В 2024 году Узбекистан выпустил рекордные 4 миллиарда долларов в евробондах. Из этой суммы 1,5 миллиарда долларов были собраны правительством, а оставшиеся 2,6 миллиарда долларов были размещены другими узбекскими компаниями, включая JSCB Uzbek Industrial and Construction, Agrobank, NBU и Ipoteka Bank.
Президент также объявил о планах по выпуску евробондов другими компаниями Узбекистана. Планируется, что Almalyk Mining and Metallurgical Complex (AMMC) выпустит дебютные евробонды на 1 миллиард долларов, а NMMC проведет дополнительное размещение на 500 миллионов долларов. Навуоуран и Uzmetkombinat также планируют выпустить евробонды на общую сумму 300 миллионов долларов.
Представители Узбекистан Airways, аэропортов Узбекистана и Комитета по шоссе также готовятся к получению международных кредитных рейтингов. По словам председателя Uzbekistan Airways Шухрата Худайкулова, авиакомпания планирует привлечь 100 миллионов долларов и намерена заключить соглашение о финансировании с Deutsche Bank из Германии в ближайшие месяцы.
